2月19日，港股半导体板块强势飙涨，截至收盘，华虹半导体大涨近23%，日内成交额达56亿港元，晶门半导体涨超15%，上海复旦涨超9%，中芯国际涨超8%创新高。
此前DeepSeek R1虽一度引发了算力过剩担忧，不过兴业证券表示，DeepSeek降低了pre-training阶段的成本，但加速应用落地后推理侧需求有望爆发，同时，海外巨头仍在探索大算力下更强大的模型。
值得关注的是，2月18日，世界集成电路协会（WICA）发布2025年展望报告，报告显示，2025年初，创新的架构和数据处理方式推动大模型进入下一阶段，数据处理新范式优势逐渐凸显，将持续推动算力、存力的布局，下游应用AIPC、AI手机、AI耳机等新兴产品将迎来大规模应用，将成为半导体市场提升新增长点。
报告还预计2025年全球半导体市场规模将提升到7189亿美元，同比增长13.2%。WICA预计，2025年美国和中国在人工智能领域将持续进行角逐，进一步带动半导体市场应用，亚太地区和欧洲受半导体市场回暖影响以及新兴市场刺激，市场规模将进一步提升。
除了WICA本次发布的研报，市场调研机构Counterpoint最新数据显示，受人工智能（AI）需求大增、存储芯片需求增长及价格回升驱动影响，全球半导体市场（包含存储产业）预计2024全年营收将同比增长19%，达到6210亿美元，显示半导体产业在经历2023年的低迷后强劲回升。
长城证券分析认为，华虹公司2024年第三季度销售收入、净利润均实现环比提升，产能利用率也达到了全方位满产。看好未来半导体领域的复苏趋势，叠加公司无锡12英寸产线将有序进入试生产及工艺验证阶段，有望在2025年年底有2万片/月的产能释放，公司未来业绩有望持续修复。
招商证券表示，DeepSeek-R1等国产大模型的推出，引发华为昇腾、海光信息、寒武纪、龙芯中科等大芯片适配热潮，促进“国产大模型+算力芯片”的生态发展。建议关注受益于国内AI生态发展的国产算力芯片、AI端创新加速的SoC/存储等环节，同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股，景气复苏趋势下把握业绩增长有望延续的公司。
国信证券认为，通过与DeepSeek等国产大模型的适配，国内全功能GPU对复杂AI任务的支持能力将得到验证和优化，有助于国内AI全产业链发展，或可关注相关半导体公司。
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