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来源：证券之星
2月17日，市场全天冲高回落，三大指数小幅上涨。
盘面上，AI应用股继续活跃，腾讯云、AI医疗、教育等方向大涨，东华软件等多股涨停。机器人概念股午后爆发，长盛轴承涨停再创历史新高。AMC概念股震荡走强，银宝山新等涨停。下跌方面，DeepSeek概念股冲高回落走势分化，梦网科技上演“天地板”；影视股集体调整，光线传媒跌超10%。
截至收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.39%，创业板指涨0.51%。热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场近3600只个股上涨。沪深两市全天成交额1.94万亿，较上个交易日放量2265亿。
01． AI方向再迎新催化！
今日，市场呈现出震荡分化态势，三大指数小幅收红，量能进一步放大，全天成交额逼近2万亿元。从领涨方向看，市场热点继续围绕AI展开。此外，AI硬件方向同样展开反弹，CPO、液冷服务器、PCB等细分均表现亮眼，机器人概念、化债、地产股等方向也受利好催化而震荡走强。
具体来看，腾讯云概念涨幅居前，AI医疗、教育等应用方向反复活跃。
消息面上，微信于近日灰测接入DeepSeek R1，在灰度测试范围内的用户，可点击“搜索-AI搜索”使用DeepSeek-R1满血版模型；点击“深度思索”会展示思考推理流程，搜索结果包含网页/公众号信息，并支持继续提问。此外，腾讯文档官宣，正式接入DeepSeek-R1满血版。
对于AI后续走势，机构认为，互联网大厂与DeepSeek的深入合作嵌套，将对模型推广及云服务体验产生显著正向助推作用。同时，DeepSeek所带来的开源策略的广泛应用改变了闭源巨头的商业模式，传统开发者协作方式出现转变，AI模型迭代有望加速进行。
值得注意的是，传媒股今日受挫。
消息面上，据网络平台数据，《哪吒之魔童闹海》总票房（含点映及预售）已达120.58亿元，超过了《狮子王》，成功进入全球影史票房前十名。这也是首部进入全球票房榜前10的亚洲电影。
不过，在此前连续暴涨后，光线传媒今日剧烈波动，公司股价一开盘就快速上行，1分钟冲到涨停，但随后立刻开板快速跳水翻绿，跌幅一度达到19.84%，5分钟内近乎上演“天地板”，振幅高达39.85%。截至收盘，光线传媒跌14.6%，全天成交额逾223亿元。
整体而言，虽然前排部分高标遭遇调整，但市场内部还是呈现出良性轮动态势，分析人士建议，后续仍可留意AI方向一些低位细分补涨机会。补涨逻辑一般遇到大势高低切转折时，其情绪预期最高，从择时的角度而言，还是可以留意盘中高位分歧，最新异动的低位方向或个股。
02． 国务院国资委：壮大长期资本、耐心资本
消息面上，A股再度迎来利好消息。
国务院国资委党委今日在学习时报发文指出，深入推进布局优化结构调整，更好发挥在建设现代化产业体系中的重要作用。国资央企将以收官“十四五”、谋划“十五五”为契机，更大力度升级存量、优化增量，推动要素创新配置、产业深度转型、动能顺畅接续，坚定不移向“新”发力，加快实现生产力质态跃升。
重点包括三方面：一是加快国有资本“三个集中”。二是推动重点产业提质升级。三是优化生产力空间布局。
文章提出，持续提升中央企业控股上市公司质量，不断改进和加强市值管理，支持价值投资、理性投资、长期投资，更好维护资本市场稳定。发挥中央企业产业链条长、带动作用强的优势，持续深化产业链融通发展共链行动，牵头组建产业联盟，高效推进供需对接，带动上中下游、大中小企业融通发展。
深入推进战略性重组和专业化整合，进一步提高国有资本配置和运行效率，加快推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。
以制造业为重点、以大规模设备更新为抓手，大力实施国有企业数字化转型行动计划和“AI+”专项行动，加速智改数转，推进绿色转型和资源节约循环利用，加快传统产业高端化、智能化、绿色化发展。
坚持内涵式发展和高质量并购并重，更好发挥战略性新兴产业基金、创业投资基金作用，壮大长期资本、耐心资本，加大前瞻性、战略性投入，引领新赛道新产业融合集群发展。
03． 外资出手！再度上调A股目标价
在A股蛇年走势向好的基础上，外资机构近日再度出手，上调了中国资产的目标价。
高盛将MSCI中国指数的12个月目标位从75点提高到85点，将沪深300指数12个月目标位从4600点提高到4700点，预计两个指数的上行空间分别为16%、19%。
高盛指出，DeepSeek R1以及其他中国人工智能模型的出现，因其全球竞争力和成本效益改变了中国科技的叙事。增长前景的改善以及可能的信心提振，将会提升中国股票的公允价值15%-20%，并可能带来超过2000亿美元的投资组合资金流入。预计人工智能的广泛应用将会使得中国公司的每股收益在未来十年每年提高2.5%。
对于A股后市，中信建投认为，中期市场仍将维持震荡上行趋势不变。
近期科技板块涨幅已较可观，部分主题方向短期交易指标存在过热，但对比2023年的基本面逻辑，本轮科技行情演绎预计仍有空间，包括港股科技巨头在内的一批代表性公司的估值中枢与上沿也有理由明显高于过去两年，而具体演绎预计科技主线内部可能存在一定的轮动。
此外，除了AI+主线外，国内政策预期、海外再通胀预期等结构辅线有可能有所表现，关注行业：互联网、电子、计算机、传媒、有色；主题关注：央国企改革与并购重组，新消费，供给侧政策（钢铁/化工等）。
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