卓创资讯大豆分析师张瑾节
【导语】2024年，中国大豆进口量创下新高。分月情况看6-10月增加相对明显，结构来看其他黄大豆进口增加，非转基因减少。因养殖存栏或达上限，大豆价格走高，预计2025年大豆进口量或小幅下降。
2024年大豆进口量突破前高
2024年中国大豆进口量触及1亿吨，达历史最高峰。进口金额方面同比减少。2024年全年，中国进口大豆10503万吨，同比增加6.51%。进口总额527亿美元，同比减少10.98%。分月情况看6-10月增加相对明显，结构来看其他黄大豆及四季度美国大豆进口增加，非转基因减少。
分月来看6-10月总量增加 四季度美豆进口增多
分月度来看，2024年多数月份大豆进口量较去年同期增加。主要原因包括大豆国际价格下降、创历史高产的巴西大豆出口价格降至新低，促使加大采购力度。5月，巴西大豆产区因洪水导致道路运输受阻，大豆抵达中国的周期延长，从而造成了集中到港期延后。此外，受中美贸易摩擦担忧，加大了美国大豆的进口。2024年6-10月，中国大豆进口量合计达到5257万吨，同比增长27.1%。10-12月美豆的进口量为759万吨，同比上年度增19.1%。
其他黄大豆进口增 非转进口减
值得关注的是，自2022年起，海关调整大豆进口编码，非转基因黄大豆进口量减少，其他黄大豆进口量则逐年增长。2024年，非转基因黄大豆进口量为92.8万吨，较2022年减少45.16%，其他黄大豆进口量为10410万吨，较2022年增长18.93%。
非转大豆进口量变化的原因主要是国产均为非转基因大豆，近三年随着东北产区产量的增加及价格的下降，与进口到港成本价差拉近，挤压了进口的需求，同时部分国家的国内需求增加，使得出口数量减少。根据农业农村部数据，2022/23-2024/25年度，中国大豆产量均在2000万吨以上，处于近十余年来最高水平。2022-2024年国产大豆价格震荡下行，国产与进口大豆之间的价差逐渐收窄。国产大豆性价比提升，对其他产品产生了替代效应。在近五年中，黑龙江蛋白39.5%以上大豆与进口巴西大豆到港成本两者的价差波动范围较大，从58元/吨到2346元/吨，平均价差为1202元/吨。2024年价差均值为627元/吨，小于近五年均值。
2025中国大豆进口数量或略有下降
在生猪产能调控方面，据农业农村部数据，截至2024年12月，全国能繁母猪存栏量达到4078万头，接近产能调控绿色合理区域的上限。未来将进一步坚持制定稳产政策和市场调整产量的措施，继续控制全国3900万头能繁母猪保有量，保持供需平衡，因此将限制大豆进口需求的增长。
除此以外，2024年12月以来，CBOT大豆价格摆脱前期的底部空间、进口成本随之上行，加上春节后国内油粕价格上涨，也将抑制终端需求，不利于进口量的增加。预计2025年中国大豆进口量或为10100万吨，同比略降3.84%。在非转大豆市场方面，国家的生产扶持政策将保持大豆产量高位，而由于大豆压榨加工行业完备成熟的产业链条、基差采购与销售模式，国产大豆在这些方面的替代仍有增长潜力。
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