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在近期的财访节目中，中信建投证券研究所所长、TMT行业首席分析师武超则（金麒麟分析师）指出，技术进步往往是推动牛市的核心动力，而AI技术作为新一轮科技革命的核心，将在2025年迎来重要拐点，推动AI应用“落地生根”，并催生新的投资机会。
技术周期与牛市：AI时代的十年轮回
武超则回顾了过去的技术周期，指出移动互联网的崛起曾为资本市场带来一轮波澜壮阔的牛市。她提到，2013年手机游戏的爆发标志着移动互联网首次在财务报表上体现其商业价值，而2014年至2015年则是“互联网+万物”的黄金时代，教育、金融、科技等传统行业纷纷与互联网深度融合。
“技术周期通常是十年一个代际，”武超则表示，“2022年底ChatGPT的横空出世，标志着AI技术进入了一个新的发展阶段，类似于移动互联网初期的硬件和操作系统刚起步的阶段。”她认为，AI技术的影响才刚刚开始，未来将像移动互联网一样深刻改变各行各业。
2025年AI技术的关键词：国产算力与AI应用
武超则用“国产算力水到渠成，AI应用落地生根”概括了2025年AI技术的核心趋势。她指出，算力需求将随着AI应用的迭代和大模型的发展持续上升，而算力成本的下降将推动AI从技术研发走向大规模应用。
“就像移动互联网时代流量价格下降推动了视频、电商等应用的爆发一样，AI大模型成本的下降将是2025年AI应用普及的关键节点，”武超则解释道。她预测，随着算力成本的降低，AI应用将从目前的“提供情绪价值”的初级阶段，逐步渗透到工业、医疗等严肃场景，实现真正的商业化落地。
AI+万物：从ToC到ToB的转变
武超则强调，与移动互联网时代以To C（消费者端）为主不同，AI时代将更多聚焦于To B（企业端）场景。她认为，工业领域的数据质量更高、产业链更短，更容易通过AI技术实现降本增效。例如，AI在工业制造中的应用可以通过优化生产流程、提高效率，快速实现商业价值。
“AI将成为所有产业的驱动根基，”武超则表示，“2025年，AI技术将不仅局限于TMT（科技、媒体、通信）领域，而是会深刻影响传统行业，推动这些行业的技术路径发生根本性变化。”她举例称，电动车行业的下半场将是智能化，而AI在化学、物理等领域的应用也已获得诺贝尔奖的认可。
投资机会：从硬件到应用的全面爆发
在谈到2025年的投资机会时，武超则认为，AI技术的普及将带动硬件、软件和应用的全面爆发。她指出，GPU（图形处理器）、服务器、网络设备、数据中心等硬件领域将继续保持高景气度，而AI应用的商业化落地将为相关企业带来真实的业绩增长。
“2024年更多是概念炒作，而2025年将是AI技术真正出业绩的一年，”武超则表示，“投资者需要关注那些能够实现订单交付和收入增长的公司。”她特别提到，国产GPU和半导体产业链将成为未来的投资重点，而AI技术的普及也将带动上游半导体行业的快速发展。
总结：AI技术开启新一轮牛市
武超则总结道，AI技术的影响才刚刚开始，2025年将是AI应用“落地生根”的关键一年。随着算力成本的下降和技术的成熟，AI将从实验室走向各行各业，推动新一轮的技术革命和经济增长。对于投资者而言，2025年将是AI技术从概念走向商业化的重要拐点，硬件、软件和应用领域的投资机会将全面爆发。
（注：本文创作借助AI工具，收集整理武超则的公开观点撰写成文）
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