专题：科技类资产价值正在重估 机构称行情仍将继续演绎
2025年自动驾驶产业链有望迎来爆发。
两大央企集团筹划重组
2月9日晚间，兵装系多家上市公司密集发布公告。长安汽车、长城军工、哈飞动力、建设工业、华强科技、中光学、湖南天雁7家兵器装备集团旗下公司发布公告，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。本次重组或将导致公司控股股东发生变更，但不会导致实际控制人发生变更。
资料显示，中国兵器装备集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是国防科技工业的核心力量，是国防工业和国民经济的战略性企业。拥有60多家重点企业和研发机构，培育出“长安”“建设”“嘉陵”等一批具有广泛社会影响的知名品牌。
中国兵装官网显示，公司连续多年跻身世界500强，最高排名101位。据财富中文网2024年披露，中国兵装资产约为4758亿元。
同日晚，东风股份和东风科技也均发布了关于间接控股股东可能发生变更的公告。长安汽车也发布了类似公告，称其间接控股股东兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。
对此，有观点认为，东风集团和长安汽车或将联合重组。东风集团相关负责人表示，以公告内容为准，目前尚处于筹划阶段。
公开资料显示，东风公司是以汽车制造、销售、服务和技术研发为主业的商业一类央企，前身是始建于1969年的第二汽车制造厂。
中央企业重组整合工作一直是各界关注的热点。2024年12月17日，国务院国资委发布《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，明确“将市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核”，将为央企控股上市公司市值管理形成长期有效的制度保障。在路径上，或从推进高质量并购重组、提升投资者回报、破净公司治理、市场沟通与内部激励等方面深化落实市值管理工作。
今年1月17日，在国新办举行的新闻发布会上，国务院国资委企业改革局局长林庆苗介绍，2024年中央企业扎实推进重组整合取得积极进展和成效。
除上述事项外，今年以来，还有中交地产、统一股份2家中央企业发布重大资产重组公告，皆在资产调整、横向整合资源。国泰君安认为，央企具有整体低估值的特性。通过并购重组以布局战略性新兴产业，对提升央企估值、同时利用央企的高信用资质及规模体量推动战略性新兴产业发展都具有显著的战略意义。
比亚迪“天神之眼”发布在即
比亚迪将于今日19：30在深圳总部召开智能化战略发布会，并提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。
受消息催化，比亚迪上周三个交易日主力资金净买入合计26.87亿元，居于A股首位；2月6日当天涨停，2月7日续涨5%以上。比亚迪的配套智驾产业链相关个股宇瞳光学、伯特利、联创电子、德赛西威也强势上涨。
港股比亚迪股份2月6日、7日两个交易日累计上涨超16%。智驾芯片相关的港股地平线机器人-W、黑芝麻智能两个交易日分别上涨了26%、55%。
业内人士表示，智驾是AI的一个重要应用场景之一，比亚迪全面智驾加速智驾的下沉和普及，并且DeepSeek大幅降低了算力的门槛，也包括智驾芯片的门槛，加速智驾芯片的国产化替代，两方面都将促进国产智驾的发展。
华福证券表示，当前国产车型智驾芯片国产化率仍处于较低水平，随着国际形势变化及供应链安全考虑，国产智驾芯片有望实现渗透率快速提升。更高阶智驾车型较辅助驾驶车型带来激光雷达增量和摄像头数量提升。硬件的升级及算力等的优化有望助推自动驾驶成为最先落地的AGI应用，2025年产业链有望迎来爆发。
两路资金大手笔加仓多只概念股
据证券时报·数据宝统计，蛇年首个交易周（2月5日至2月7日）自动驾驶概念股市场表现亮眼，伯特利、豪恩汽电、联创电子、润和软件、通达电气、德赛西威等多股均累计上涨超20%。
从资金面来看，蛇年首个交易周有46只自动驾驶概念股获机构资金净买入超1亿元。其中比亚迪、润和软件、广和通机构资金净流入居前，分别为117.29亿元、42.47亿元和34.06亿元。另外，江淮汽车、赛力斯、拓普集团、长安汽车、德赛西威均有超10亿元资金净买入。
蛇年首个交易周融资资金也大幅加仓部分个股，其中江淮汽车、比亚迪、润和软件分别净买入5.08亿元、4.58亿元和3.59亿元。
受益于自动驾驶持续渗透，部分概念股2024年业绩向好。以预告净利润上限统计，双林股份、韦尔股份、移远通信、赛力斯等13股2024年全年净利润翻倍，其中双林股份、韦尔股份增幅依次为514.48%、503.88%。
报告期内，双林股份新能源汽车相关业务实现快速增长，成为业绩提升的主要因素之一。
另外，赛力斯扭转了多年亏损的局面，2024年净利润预计达到55亿元到60亿元，同比增长超3倍。
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