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本周A股和港股出现了震荡调整走势，前期涨幅较大的科技股出现获利回吐。然而，本轮科技牛行情背后有深刻的逻辑支撑，短期调整并不意味着逻辑的改变，而是上涨过程中的正常波动。科技股行情有望贯穿全年。
短期调整对投资者情绪有一定影响，但同时也为前期踏空的投资者带来了上车机会。本轮科技牛行情能够延续全年的重要原因是我国在科技创新方面展现的优势正逐步被资本定价。过去，许多资本对中国科技创新缺乏信心，尤其是在高端芯片领域被美国“卡脖子”的情况下，投资者对中国科技股的估值大打折扣。然而，随着近期大模型的刷屏以及机器人产业展现出中国优势，全球资本对中国科技股的看法发生了巨大变化，多家投行也积极看多中国在第四次科技革命中的领先优势。A股和港股迎来了一波科技牛行情，A股以人形机器人为代表的AI板块大涨，港股的恒生科技指数也创下新高。
从政策面来看，去年9月24日多个部门联合发布重磅政策，标志着稳经济政策的拉开序幕。两会胜利闭幕，政府工作报告将今年GDP增长目标定在5%左右，这需要适度宽松的货币政策和更加积极的财政政策支持，后续政策有望继续加码。央行多次表示将择机降准降息，保持流动性充裕和低利率环境，这为资本市场提供了良好的条件。尽管A股和港股在924政策转向后经历了一波大幅上涨，但许多优质资产价格仍处于较低水平，沪深300市盈率低于历史平均水平，表明市场行情仍处于初期阶段。
除了科技股涨幅较大外，消费、新能源、红利股、券商股等仍处于较低位置。经过一段时间调整后，市场有望为第二波上攻积蓄力量。大力发展机器人产业是重要战略目标，人形机器人有望成为我国第四大重要产业。从投资角度来看，美股今年以来出现较大幅度回落，全球资本从美股流出后，A股和港股作为全球资本市场的估值洼地，成为国际资本流入的重要市场。A股和港股成交量仍远高于924之前，交投活跃，说明投资者仍愿意在市场中寻找机会。因此，本轮调整持续时间和空间有限，建议投资者坚持价值投资理念，通过布局优质股票或基金抓住未来几年的机会。
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