专题：小米拟以“先旧后新”的方式配售8亿股 募资400亿港元
小米集团3月25日早间在港交所公告，拟配售8亿股现有股份，本次认购预计筹资净额约425亿港元，将用于业务扩张、研发投资及其他一般用途。
小米集团公告显示，配售价为每股53.25港元，比最后交易日收市价折让约6.6%。配售股份占小米现有已发行股本约3.2%，认购后占扩大股本约3.1%。本次认购预计筹资净额约425亿港元，将用于业务扩张、研发投资及其他一般用途。配售及认购事项需满足协议条件方可完成。
业内专家对上证报记者分析，汽车业务已经是小米集团继手机之后最重要的一大业务。此次小米集团配股是小米跨界造车成功后的大额融资，目前市场对小米造车业务的短期增长比较看好，随着奇瑞将要登陆港股，港股汽车板块将进一步壮大。
截至发稿，港股小米集团-W跌超6%，成交额超600亿港元，创历史天量。
小米筹资425亿港元
加速业务扩张与研发投资
根据公告，小米集团、卖方及经办人高盛（亚洲）有限责任公司、J.P． Morgan Securities（Asia Pacific）Limited及中国国际金融香港证券有限公司已于2025年3月25日订立配售及认购协议。根据该协议，卖方同意出售，而经办人则同意作为卖方的代理，以每股53.25港元的配售价向不少于六名独立的专业、机构及个人投资者配售8亿股现有股份。同时，卖方已有条件同意认购，小米集团亦有条件同意根据一般授权向卖方配发及发行相同数量的新股份，认购价与配售价相同。
此次配售股份占小米集团现有已发行股本的约3.2%，及投票权的约1.2%。假设配售股份悉数配售，认购股份占扩大后已发行股本的约3.1%及投票权的约1.2%。配售价较小米集团最后交易日在香港联合交易所的收市价57.00港元折让约6.6%，反映了在当前市场环境下的合理估值。
小米集团表示，此次配售及认购事项旨在进一步扩大股东基础，优化资本结构，并为公司的健康及可持续发展提供资金支持。所得款项净额预计约为425亿港元，将主要用于加速业务扩张、研发投资以进一步提升科技实力，以及其他一般公司用途。
小米集团董事会认为，此次配售及认购事项的条款及条件公平合理，符合公司及股东的整体利益。配售事项及认购事项均须待配售及认购协议所载先决条件达成或获豁免后方可完成，预计将于配售截止日期2025年3月27日或卖方与经办人协定的其他时间及日期完成。
记者注意到，卖方为小米集团的控股股东之一，其所有权益由小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军成立并以雷军及其家族为受益人的信托间接持有。此次配售及认购事项完成后，雷军通过直接或间接方式持有的小米集团股份及投票权将有所调整，但其对公司的控制地位不会受到影响。
市场分析人士表示，小米集团近年来在智能手机、物联网及生活消费产品、互联网服务、智能电动汽车等多个领域均取得了显著进展。此次配售及认购事项的完成，将为小米集团未来的发展注入新的动力，助力公司在全球市场上实现更大的突破。
该分析人士称，小米集团此次资本运作计划体现了公司对未来发展前景的信心，同时也为投资者提供了参与小米集团成长的新机会。随着配售及认购事项的推进，小米集团的股价表现及业务发展值得市场持续关注。
小米汽车销量和营收增长
港股汽车整车板块壮大
3月18日，小米集团发布的2024年全年和第四季度财报显示，小米去年总收入为3659亿元，同比增长35%，创历史新高；2024年第四季度总收入首次单季度突破1000亿元，达到1090亿元，同比增长48.8%，是2021年第二季度以来同比增长最快的一季，刷新单季业绩历史纪录。净利润方面，公司2024年全年经调整净利润为272.3亿元，同比增长41.3%；2024年第四季度，经调整净利润为83.2亿元，同比增长69.4%。
据财报披露，2024年小米智能电动汽车等创新业务分部总收入为328亿元，毛利率为18.5%。其中，智能电动汽车收入321亿元，其他相关业务收入7亿元。2024年全年经调整净亏损62亿元，2024年第四季度亏损则为7亿元。
在交付量方面，2024年实现交付SU7新车136854台，2025全年交付目标提升至35万辆；截至3月18日，小米SU7累计交付量达20万辆。小米SU7 Ultra已经提前完成全年1万辆销量目标。
资深汽车行业分析师张君毅对上证报记者分析，随着销量和营收的快速增长，汽车业务已经是小米集团继手机之后最重要的一大业务。此次小米集团配股是小米跨界造车成功后的大额融资，目前市场对小米造车业务的短期增长比较看好，港股汽车整车公司已经有蔚来、理想汽车、小鹏汽车、零跑汽车以及跨界造车的小米集团，随着奇瑞将要登陆港股，港股汽车板块将进一步壮大，值得高度关注。
小米汽车正加速推进新工厂、新产能、新车型
小米汽车扩产的脚步也在加快。记者获悉，近日，小米汽车位于北京亦庄的第二工厂建设进展迅速，多座建筑已封顶，现场有工人正在进行路面平整工作。按照计划，2025年6月竣工后，二期工厂将先后经过小米验收及当地住建局的核验备案，在7、8月便将正式投产。投产后，小米的两座工厂将提供总计30万辆的额定年产能。
北京市规划和自然资源委员会经济技术开发区分局于2025年3月11日公布一则重要地块规划方案。该地块规模约52公顷，位置毗邻小米汽车工厂，行业猜测其可能为小米汽车工厂三期规划用地。有知情人士介绍，小米计划利用该地块扩大在建的二期工厂，届时二期工厂面积将从原先的53公顷扩展至约105公顷，旨在应对持续增长的订单需求。
湖北武汉也在积极落地小米汽车相关配套产能。根据最新备案信息，小米汽车科技有限公司N3前副车架焊接生产线项目已正式落地武汉市江夏区金港新区，由上海本特勒汇众汽车零部件有限公司武汉分公司承建。项目建成后预计年产小米N3前副车架30万套。该项目建设内容及规模为在现有厂房内新增焊接生产线7条，购置焊接单元34台套（每台焊接单元中含2个焊接机器人），补焊站7套，凸焊机10台，检具4副，新增用于搬运的机器人12台，检测机器人8台。
除了新工厂和新产能，小米汽车的新车型也在加速推进。2025年2月19日，工业和信息化部发布的第392批《道路机动车辆生产企业及产品公告》显示，小米YU7新版本车型完成申报。该新车型为双电机四驱版本，采用磷酸铁锂电池，驱动电机峰值功率为130kW/235kW，最高车速240km/h。根据小米汽车的计划，小米YU7预计2025年六七月正式上市。
作者：刘暄 俞立严
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