在市场与政策的双重因素作用下，证券行业经营业绩迎来明显“回温”。截至2月25日记者发稿，已有中信证券、首创证券、国泰君安、招商证券等13家上市券商发布了2024年业绩快报，全部13家机构归母净利润均实现了增长，最高增幅超40%；12家机构营业收入取得正增长，其中5家增幅超过20%。
日前，首创证券发布了2024年业绩快报，成为第13家披露全年业绩的上市券商。公告显示，首创证券2024年实现营业收入24.15亿元，同比增长25.37%；实现归属于母公司股东的净利润9.82亿元，同比增长40.14%。与历史业绩相比，首创证券2024年营业收入与归母净利润均创新高。
“业绩的主要变动原因是自营投资业务和资产管理业务收入较去年同期增长。”首创证券在公告中表示，资产管理业务方面，公司加快向多资产、多策略方向迈进，推动信用债策略、利率债策略、“大固收+”策略、权益策略产品及资管投顾产品的持续优化与均衡发展，业务规模和行业排名稳中有进。固定收益投资交易业务有效把握债券市场交易机会，不断提升“固收+”业务深度和广度，取得了良好的投资收益。
从已披露业绩快报的券商机构数据来看，证券行业经营整体回暖明显。数据显示，截至目前，共有6家上市券商营业收入超过百亿元，分别为中信证券、国泰君安、中国银河、招商证券、东方证券以及东吴证券。其中，中信证券、国泰君安、中国银河位列前三，全年营业收入分别为637.89亿元、434.06亿元、353.70亿元。
归母净利润方面，达到“百亿元”级别的上市券商共有4家，分别为中信证券、国泰君安、招商证券、中国银河，全年归母净利润分别为217.04亿元、130.18亿元、103.67亿元、101.33亿元。此外，还有5家券商的归母净利润达到10亿元以上。
从增速情况来看，在2023年同期的较低基数下，不少券商机构营收净利均取得了快速增长，其中不乏头部券商。截至目前，南京证券营业收入和归母净利润同比增长率均最高，分别为27.13%、47.61%。首创证券营业收入增速25.37%以及归母净利润增速40.14%均位列第二。头部机构方面，国泰君安和中国银河2024年归母净利同比增速分别达到了38.87%和28.62%。
在业内人士看来，自去年9月下旬以来，权益市场行情回暖、交易活跃度不断提升，带动证券行业2024年全年和今年一季度业绩表现明显上升，经纪和自营业务或成为券商业绩的最大改善项。
不少券商在业绩快报中提及了自营业务收入对其业绩的影响。例如，中国银河表示，2024年，公司业绩稳步增长，主要由于投资交易、财富管理等业务发展良好；东方证券坚持提质增效重回报，证券自营业务收入同比显著增长。首创证券也曾表示，公司有效把握债券市场交易机会，取得了良好的投资收益。东方证券也在公告中提及，业绩增长的主要原因是证券自营业务收入增加和信用减值计提减少。
“2024年上市券商业绩增速有望转正，预计43家上市券商2024年调整后营业收入同比增长7.18%，达4383.75亿元；归母净利润同比增长14.03%，达1466.3亿元。其中，2024年第四季度，在股市提振以及2023年第四季度低基数的背景下，券商业绩在环比和同比方面均有望实现显著增长。”国泰君安证券非银金融首席分析师刘欣琦分析认为。
“2024年股、债双走强，市场交投活跃度显著回升，预计上市券商净利润同比增长15%。”东吴证券非银金融首席分析师孙婷也表示。
在财通证券看来，2024年四季度市场活跃度大幅提升，券商经纪、信用、投资等业务均有所受益。政策方面，在“稳住股市”要求下，A股市场仍有望迎来政策持续甚至加强，政策超常规发力下，券商板块有望迎来更大溢价空间。
记者：罗逸姝
（转自：券研社）
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