交银国际发布研报称，微信、百度搜索与DeepSeek结合，印证了在DeepSeek算法创新将进一步加快AI普惠及应用落地中对应用端判断的逻辑，随着AI底层基础设施逐渐完善，投入成本可控，应用端获取流量更加容易，标志着AI+应用或已经具备大规模落地条件。后续，应关注AI+应用的商业化模式。
对于2B端，AI变现以API接口调用训练垂直行业模型，以及针对行业的解决方案落地；对于2C端，流量广告变现、用户订阅付费变现、增值服务变现模式、电商是互联网行业的商业化主流方式，短期或许仍以大模型辅助或基于现有变现模式提效，长期仍需探索创新变现形式。
交银国际主要观点如下：
DeepSeek接入微信，AI+应用或已经具备大规模落地条件
2月13日、15日，腾讯先后宣布了腾讯元宝app接入DeepSeek、微信AI搜索接入DeepSeek（已开启灰度测试），这是继中国各大模型/2B端软硬件企业宣布接入DeepSeek、苹果+阿里/百度探索Apple
Intelligence之后，用户量最大的2C端用户产品与DeepSeek结合的突破。2月16日百度官宣接入DeepSeek，文心大模型深度搜索功能也将集成在百度搜索中。
DeepSeek与腾讯系产品合作意味着什么？
交银国际认为，底层基础设施、应用端触达、内容丰富将加速大模型商业化进程，AI+应用落地可期。
1）搜索内容丰富，更新效率加速：腾讯混元大模型及DeepSeek已经接入了微信公众号、视频号等腾讯生态信息来源（据新榜披露数据，2024年微信公众号累计产出4.44亿篇文章，视频号粉丝量超过100万的账号数近1300个），DeepSeek大模型训练速度的提升及成本的优化，将加速AI搜索内容及结果更新效率。元宝接入DeepSeek最新查询数据（非联网）至2024年10月，DeepSeek app预训练最新数据库截至2024年7月（非联网），两者通过联网获取最新数据查询。
2）解决DeepSeek使用服务器稳定性和响应速度的问题：腾讯是中国拥有最多算力的公司之一，腾讯自研的高性能计算网络星脉网络支持超10万卡大规模组网，混元模型整体参数量达万亿。据公司披露，微信MAU13.82亿（2024年3季度）；截至2019年4季度微信支付日均交易笔数超过10亿，早高峰有500万人使用微信支付刷码坐车；2024年除夕夜微信用户抢到微信红包总数达50.8亿，足以证明腾讯系产品C端稳定性和产品能力。
3）加速DeepSeek用户渗透：截至2月1日，DeepSeek-R1发布12天DAU已超3000万，接入腾讯（DAU10亿）、百度app（2.4亿）有广阔渗透潜力。根据历史数据，朋友圈用户渗透率75%，公众号用户渗透率50%，小程序用户超6亿（占微信MAU60%+），视频号DAU提升至2亿仅用了不足一年，截至2024年3月，微信搜索渗透率也升至10%。第三方应用看，微信此前九宫格的加持下，大众点评、美团、美团外卖、同程等2C端线上工具使用量对各APP整体用户贡献也分别达到22%、57%、71%、93%。
交银国际认为，对于DeepSeek的开源模式，其标志着不久的将来，有一定规模算力的大模型均可以基于DeepSeek更新迭代并在现有模型上有较大突破，未来或可能陆续推出新一代自研大模型，并加速探索AI商业化模式，看好垂类大模型，在办公、零售、客服、金融、营销、教育、文娱领域场景落地，云服务提供商BAT价值重估的机会，以及软件行业在已有应用产品的迭代更新。
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